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Los proveedores chinos de componentes ópticos dominarán en 2020: informe

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tiempo de actualizacion : 2020-02-12 10:57:41
Un nuevo informe de LightCounting revela que los últimos 20 años de la industria de componentes y módulos ópticos ofrecen un estudio de caso de cómo la globalización puede cambiar radicalmente un mercado en solo una o dos décadas. Las firmas de análisis de mercado dicen que comenzó en 2001 cuando China se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio y los proveedores occidentales comenzaron a trasladar la fabricación de componentes ópticos a China. La demanda de óptica utilizada en las comunicaciones se redujo drásticamente en 2001-2003 después del estallido de la burbuja de las telecomunicaciones. Demasiados proveedores quedaron luchando por lo que quedaba del mercado y los precios se desplomaron. Trasladar la producción a China fue la mejor opción para que los proveedores redujeran los costos y se mantuvieran a flote.

Posteriormente, no pasó mucho tiempo para que las empresas locales en China formaran y comenzaran a replicar la fabricación de componentes y módulos ópticos, aprendiendo de las empresas occidentales. Para 2010, las ventas de proveedores chinos de óptica superaron los US $ 500 millones y crecieron a US $ 3 mil millones para 2018, antes de disminuir ligeramente en 2019, como se ilustra en la figura a continuación.

Ventas de los 10 principales proveedores chinos y no chinos de componentes y módulos ópticos.


Fuente: Informes financieros de las empresas y estimaciones de LightCounting
Sin embargo, LightCounting dice que el gobierno de los Estados Unidos no puede tomar crédito por revertir la tendencia al imponer aranceles de importación a los productos fabricados en China. Dice que la disminución en las ventas de proveedores chinos el año pasado tuvo poco que ver con los aranceles. La mayor parte de la disminución se debió a las menores ventas de Innolight a las principales empresas de Cloud, que redujeron las compras de transceptores Ethernet de alta velocidad a fines de 2018 - principios de 2019. En septiembre de 2019, cuando el gobierno de los EE. UU. Impuso una tarifa de importación del 15% en óptica transceptores fabricados en China, las ventas de Innolight a las empresas de la nube comenzaron a repuntar y se prevé que la compañía reportará ventas récord en el último trimestre de 2019. La tarifa de los transceptores se redujo del 15% al ​​7,5% en enero de 2020, y fue cancelado por completo por el menor valor de la moneda china ahora.

Los proveedores estadounidenses de transceptores Ethernet de alta velocidad también se vieron afectados por una menor demanda de módulos Ethernet de alta velocidad en 2019. Sin embargo, los ingresos combinados de los 7 principales proveedores de óptica no chinos aumentaron un 3% en 2019, impulsados ​​por una mayor demanda para interruptores selectivos de longitud de onda (WSS): uno de los pocos productos que actualmente no fabrica una empresa de propiedad china. La fuerte demanda de láseres de bomba utilizados en amplificadores ópticos también ayudó a mantener el negocio de II-VI Photonics y Lumentum en 2017-2019, los dos proveedores no chinos más grandes.

Además de la recuperación de la demanda de ópticas de alta velocidad, se prevé que Innolight y otros proveedores chinos reporten ingresos récord en 2020 debido a la demanda extremadamente fuerte de ópticas de fronthaul necesarias para respaldar las implementaciones de 5G en China. Es probable que ninguno de los proveedores occidentales envíe transceptores para esta aplicación en China. La demanda de módulos WSS, amplificadores y láseres de bomba está comenzando a moderarse ahora y, si esta tendencia continúa, los ingresos de los proveedores chinos representarán más del 50% del mercado total en 2020.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los datos presentados en la figura anterior se basan en datos financieros informados públicamente, pero el informe también incluye la clasificación de los 10 principales proveedores de transceptores en el mercado global, según los datos de ventas de transceptores recopilados por LightCounting, pero para protege la confidencialidad de estos datos, no informa las cuotas de mercado reales.

LightCounting dice que Finisar fue el mayor proveedor de transceptores en 2018 y todos los años anteriores. Es probable que Finisar, como parte de II-VI Photonics, siga siendo el número 1 en 2019, pero existe una buena posibilidad de que Innolight tome la posición número 1 en 2020. Si esto sucede, este será el final de una era dominada por Finisar Esta será también la primera vez que tenga 5 empresas chinas en la lista de las 10 principales. Se proyecta que HG Genuine y Eoptolink establezcan nuevos récords en 2020 en ventas de ópticas de fronthaul y se unan a la lista de los 10 principales por primera vez. Es probable que Accelink e Hisense tengan un buen desempeño en 2020 y mantengan sus altas clasificaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta clasificación se basa únicamente en las ventas de transceptores ópticos. Excluye los módulos WSS y otros productos que representan una parte significativa de los ingresos de II-VI Photonics y Lumentum.

Con la adquisición pendiente de Cisco de Acacia, la reunión de Broadcom con el negocio de transceptores de Avago y el éxito de Intel en el mercado de transceptores de 100 GbE, II-VI Photonics y Lumentum serán los dos únicos proveedores de transceptores occidentales en la lista de los 10 principales. Broadcom, Cisco e Intel pueden invertir mucho más en el desarrollo de nuevas tecnologías ópticas que todos los demás proveedores en la lista de los 10 principales combinados. Huawei está comenzando a fabricar más transceptores ópticos internamente y es posible que deba agregarse a la lista en uno o dos años. Ciena, FiberHome, Infinera, ZTE también planean crear módulos DWDM coherentes internamente, intensificando la competencia
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